Wir erweitern unsere Vorsorge- und Pensionsplanung: für die Raiffeisenbank Tägerwilen suchen wir nach Vereinbarung eine selbstständige, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner:in 80-100% (w/m/d).
12.12.2025
Finanzplaner:in
80 - 100%
Werde Teil unseres Teams!
Was erwartet dich?
- Durchführen von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte Analyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenzials.
- Entwicklung von bedürfnisorientierten Lösungen, die die individuellen Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituationen der Kunden einbeziehen
- Ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
- Mitarbeit und Planung zielgruppenspezifischer Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
- Proaktive Unterstützung unserer Kundenberater:innen: begleite die Kundenbuchplanung und entdecke gemeinsam neue Potenziale - dein Engagement macht den Unterschied
Was bringst du mit?
- Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Abschluss als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis
- Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung
- Zwingend Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
- Bereitschaft die Abteilung Finanz- und Pensionsplanung zusammen mit dem Team erfolgreich in die Zukunft zu entwickeln
- Unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten bei hohem Qualitätsanspruch
Warum Raiffeisen?
Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung
Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt – mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.
Wir geben Raum für Eigeninitiative und Mitgestaltung
Wir laden unsere Mitarbeitenden dazu ein, ihre Arbeit aktiv mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen. So entstehen abwechslungsreiche Aufgaben, die echten Mehrwert schaffen – für alle, die etwas bewegen wollen.
Wir pflegen ein familiäres Umfeld
Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.
Wir bieten attraktive Konditionen und Sozialleistungen
Unsere Mitarbeitenden profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge.
Hast du Fragen?
Für inhaltliche Fragen zur Stelle:
Yücel Muslu
Leiter Vorsorge- & Pensionsberatung
071 666 44 73
Leiter Vorsorge- & Pensionsberatung
071 666 44 73
Für Fragen zum Bewerbungsprozess:
Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung
Manuela Duenas Loza
Personalverantwortliche
071 666 45 96
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