Finanz- und Pensionsplaner (w/m/d)
40 - 100%
Rapperswil-Jona
Werde Teil unseres Teams!
Die Raiffeisenbank Rapperswil-Jona ist eine erfolgreiche, innovative und lokal ausgerichtete Bank mit Hauptsitz in Rapperswil-Jona SG, und Geschäftsstellen in Rüti ZH, Hombrechtikon ZH und Egg ZH.
Finanzplanung ist der Schlüssel zu einer fundierten Vermögensberatung! Wir vergrössern unser Team und suchen zum Ausbau der Finanz- und Pensionsplanung für die neu geschaffene Stelle eine selbstständige, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanz- und Pensionsplaner/in.
Finanzplanung ist der Schlüssel zu einer fundierten Vermögensberatung! Wir vergrössern unser Team und suchen zum Ausbau der Finanz- und Pensionsplanung für die neu geschaffene Stelle eine selbstständige, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanz- und Pensionsplaner/in.
Was erwartet dich?
- Umfassende Beratung von Kunden im Rahmen einer persönlichen Finanz- und Pensionsplanung
- Kompetente und ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
- Proaktive Unterstützung unserer Kundenberater/innen: Hilfe bei der Kundenbuchplanung und gemeinsames Entdecken neuer Potenziale – dein Engagement macht den Unterschied
- Planung, Mitarbeit und Durchführung von Kundenveranstaltungen zum Thema Finanz- und Pensionsplanung
- Planung und Mitarbeit bei zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
Was bringst du mit?
- Akquisitionsstarke und positiv denkende Persönlichkeit mit Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung mit direktem Kundenkontakt
- Abschluss Finanzplaner/in oder höheres Fachdiplom (FH oder HF)
- Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
- Motivation, die Dienstleistung Finanz- und Pensionsplanung zusammen mit dem Team erfolgreich in die Zukunft zu entwickeln
- Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Verhandlungsgeschick, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten
Warum Raiffeisen?
Wir geben Raum für Initiative
Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung
Wir leisten sinnvolle und abwechslungsreiche Arbeit
Wir pflegen ein familiäres Umfeld in einer Bankengruppe
Wir geben Raum für Initiative
Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung
Wir leisten sinnvolle und abwechslungsreiche Arbeit
Wir pflegen ein familiäres Umfeld in einer Bankengruppe
Hast du Fragen?
Für inhaltliche Fragen zur Stelle:
Nicolas Benz
Leiter Vermögensberatung
Mitglied der Bankleitung
Telefon 055 224 30 72
nicolas.benz@raiffeisen.ch
Leiter Vermögensberatung
Mitglied der Bankleitung
Telefon 055 224 30 72
nicolas.benz@raiffeisen.ch
Für Fragen zum Bewerbungsprozess:
Marina Widmer
Mitarbeiterin Services
marina.widmer@raiffeisen.ch
Mitarbeiterin Services
marina.widmer@raiffeisen.ch
Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung
Jetzt bewerben
Über uns
Wir sind eine genossenschaftliche Bank mit über 10'000 Mitarbeitenden. Wir machen den Weg frei. Miteinander. Füreinander.
Entdecke unsere einzigartige Kultur. Wir leben unternehmerisches Engagement und Fairness. Wir vereinen persönliche Lebensplanung und berufliche Weiterentwicklung. Entscheide dich für einen Arbeitgeber mit modernen Anstellungsbedingungen, grosser Aufgabenvielfalt und hohem Gestaltungsspielraum.
Entdecke unsere einzigartige Kultur. Wir leben unternehmerisches Engagement und Fairness. Wir vereinen persönliche Lebensplanung und berufliche Weiterentwicklung. Entscheide dich für einen Arbeitgeber mit modernen Anstellungsbedingungen, grosser Aufgabenvielfalt und hohem Gestaltungsspielraum.
