Finanz- und Pensionsplaner/in (w/m/d)

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Zur Stärkung und Entwicklung ihrer Geschäftsfelder spannen sich die drei eigenständigen, erfolgreichen und lokal stark verankerten Raiffeisenbanken Aesch-Pfeffingen, Dornach und Reinach BL zusammen und bauen ihre Finanz- und Pensionsplanungskompetenzen aus. Für dieses Vorhaben suchen wir eine selbständige, engagierte, initiative und motivierte Persönlichkeit als Finanz- und Pensionsplaner/in (w/m/d).
"Werden Sie Teil einer neuen Erfolgsstory! Als Gestalter und passionierter Finanzplaner helfen Sie uns mit Elan und neuen Ideen beim Ausbau des Finanz- und Pensionsplanungsgeschäfts."

Projektteam der drei Raiffeisenbanken
Simone Wahl, Bryan Baumgartner, Patrick H. Greiner
Was erwartet Sie?
  • Umfassendes Beraten von Kunden im Rahmen einer privaten Finanz- und Pensionsplanung
  • Erstellung und Besprechung von umfassenden Finanz- und Pensionsplanungen
  • Proaktive Unterstützung der Kundenberater/innen bei der Potenzialerkennung
  • Planung und Durchführung von Kundenveranstaltungen zum Thema Finanz- und Pensionsplanung
  • Planung und Mitarbeit bei zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
  • Aufbau eines nachhaltigen Konzeptes für Finanz- und Pensionsplanungen für die drei Raiffeisenbanken
  • Organisation und Durchführung von internen Schulungen im Thema Finanz- und Pensionsplanung
Was bringen Sie mit?
  • Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung mit direktem Kundenkontakt
  • Abgeschlossene Weiterbildung mit fundiertem finanzplanerischem Fachwissen
  • Aufmerksamer Gesprächspartner mit gutem Gespür für Kundenbedürfnisse und Flair für den Kundenkontakt
  • Freude am Verkauf der Planungsdienstleistungen sowie der Unterstützung der Kundenberater/innen
  • Grosse Selbstkompetenz und eigenständige Arbeitsweise
  • Flexible und unternehmerische Persönlichkeit
  • Erfahrungen mit Allfina/Logismata von Vorteil
Warum Raiffeisen?
Wir pflegen ein familiäres Umfeld in einer Bankengruppe
Wir leisten sinnvolle und abwechslungsreiche Arbeit
Wir leben verantwortungsvolle Unternehmenskultur
Wir geben Raum für Initiative
Wir pflegen ein familiäres Umfeld in einer Bankengruppe
Wir leisten sinnvolle und abwechslungsreiche Arbeit
Wir leben verantwortungsvolle Unternehmenskultur
Wir geben Raum für Initiative
Haben Sie Fragen?
Für inhaltliche Fragen zur Stelle und zum Bewerbungsprozess:

Simone Wahl
061 706 86 74
simone.wahl@raiffeisen.ch

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Über uns
Wir sind eine genossenschaftliche Bank mit über 10'000 Mitarbeitenden. Wir machen den Weg frei. Miteinander. Füreinander.

Entdecken Sie unsere einzigartige Kultur. Wir leben unternehmerisches Engagement und Fairness. Wir vereinen persönliche Lebensplanung und berufliche Weiterentwicklung. Entscheiden Sie sich für einen Arbeitgeber mit modernen Anstellungsbedingungen, grosser Aufgabenvielfalt und hohem Gestaltungsspielraum.
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