27.11.2025

Finanzplaner:in mit Fokus Planerstellung
60 % - 80 %

Werden Sie Teil unseres Teams!

Ziel dieser neuen Funktion ist es, die Erfassung und Verarbeitung der Finanzpläne sicherzustellen und unser Finanzplanungszentrum weiter zu stärken.

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Was erwartet Sie?

Bearbeitung und Erstellung von Finanzplanungen
Administrative Erfassung aller relevanten Daten in unserem Beratungstool und Durchführung der Finanzplanung
Proaktive Unterstützung unserer Finanzplaner
Beteiligung an der Planung, Vor- und Aufarbeitung strategischer Themen
Allgemeine administrative Aufgaben

Was bringen Sie mit?

Abgeschlossene Bankfachausbildung oder kaufmännische Ausbildung im Versicherungswesen mit Weiterbildung im Finanzbereich.
Abgeschlossene Weiterbildung zum Finanzplaner oder vergleichbare Ausbildung/Weiterbildung
Erfahrung im Bereich Erstellung von Finanzplanungen und fundierte Kenntnisse mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
Mehrjährige Erfahrung in der Erfassung von Finanzplanungen
Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, hoher Qualitätsanspruch

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine flexible und selbständige Persönlichkeit als Finanzplaner:in mit Fokus auf die Erfassung von Finanzplänen.

Susanne Ammann, Vermögensberaterin

Finanzplaner:in mit Fokus Planerstellung

Warum Raiffeisen?

Wir pflegen ein familiäres Umfeld

Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.

Wir fördern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Wir unterstützen Familien. Deshalb schaffen wir ein Umfeld, in dem Familie und Beruf bestmöglich vereinbart werden können, beispielsweise durch Teilzeitarbeit, grosszügigen Elternurlaub oder die Bezahlung einer freiwilligen Familienzulage*.

*sofern die ordentlichen (kantonalen) Familienzulagen über die Familienausgleichskasse von Raiffeisen bezogen werden.

Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung

Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt – mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.

Wir bieten attraktive Konditionen und Sozialleistungen

Unsere Mitarbeitenden profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge.

Haben Sie Fragen?

Für inhaltliche Fragen zur Stelle:

Susanne Ammann
Vermögensberaterin
+41 (52) 3043000

Für Fragen zum Bewerbungsprozess:

Corinne Hafner
HR Leiterin
+41 (52) 3200247

Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung

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