Vorsorge- und Pensionsberater:in
80 - 100%

Was erwartet dich?

• Du begleitest Kundinnen und Kunden bei wichtigen finanziellen Lebensentscheidungen und berätst sie ganzheitlich in den Bereichen Pensionierung, Vorsorge, Vermögensstrukturierung sowie Güter- und Erbrecht.
• Du entwickelst massgeschneiderte Finanzplanungen und nachhaltige Lösungen, die auf die individuellen Ziele, Wünsche und Lebenssituationen unserer Kundschaft abgestimmt sind.
• Du positionierst dich als vertrauensvolle Ansprechperson für anspruchsvolle Finanzfragen und baust langfristige Kundenbeziehungen auf.
• Du gestaltest die Weiterentwicklung unseres Finanzplanungsgeschäfts aktiv mit und bringst Ideen, Innovationen und Marktimpulse ein.

Was bringst du mit?

• Mehrjährige Erfahrung in der Privatkundenberatung in den Bereichen Anlegen, Vorsorgen und Finanzieren sowie Freude an der Beratung anspruchsvoller Kundinnen und Kunden.
• Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung von Vorteil.
• Abschluss als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis.
• Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Vorsorge, Steuern sowie in Bank- und Versicherungslösungen.
• Erfahrung im Umgang mit Allfina/Logismata von Vorteil.
• Ein ganzheitliches Verständnis der Finanzplanung und die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge verständlich, praxisnah und kundenorientiert zu vermitteln.
• Eine vertrauenswürdige, integre und authentische Persönlichkeit mit ausgeprägter Beratungs- und Beziehungskompetenz.
• Analytisches Denkvermögen, konzeptionelle Stärke sowie eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise.
• Freude an der interdisziplinären Zusammenarbeit und an der Entwicklung nachhaltiger Lösungen für die finanzielle Zukunft unserer Kundinnen und Kunden.

• Eine verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit mit hoher fachlicher Eigenständigkeit.
• Die Möglichkeit, die Zukunft der Finanzplanung aktiv mitzugestalten und deine Ideen einzubringen.
• Ein professionelles Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen und einem starken Team.
• Spannende Kundenbeziehungen und anspruchsvolle Beratungssituationen mit direktem Mehrwert für unsere Kundschaft.
• Moderne und attraktive Anstellungsbedingungen.