Spécialiste planification financière (f/m/d)

80 - 100%

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Faites partie de notre équipe!

L'équipe Placement & Prévoyance soutient activement les Banques Raiffeisen dans la gestion de fortune et la planification patrimoniale pour les clients privés, contribuant ainsi au développement du segment de clientèle de placement.

Nous recherchons, pour compléter notre équipe du Siège Suisse romande à Lausanne, une personnalité autonome et orientée vers la clientèle et le marché, pour une entrée en fonction le 1er mars 2025 ou selon accord. Cette fonction nécessitera des déplacements et une présence régulière auprès des Banques Raiffeisen de Suisse romande.

"Grâce à votre entregent et à vos compétences, vous êtes un interlocuteur de confiance pour les Banques Raiffeisen de Suisse romande. Vous excellez dans le travail d'équipe, êtes organisé et obtenez rapidement des résultats durables. Nous attendons votre candidature avec enthousiasme."

Thérèse Michel-Montandon, Responsable Placement & Prévoyance

Qu'est-ce qui vous attend?

Interlocuteur de référence auprès des Banques Raiffeisen en matière de planification financière
Soutien proactif et conseil aux Banques Raiffeisen afin d'optimiser leur positionnement en tant que banques de placement offrant tous les services patrimoniaux pour cette clientèle
Etablissement de planifications financières et d'analyses patrimoniales pour le compte des Banques Raiffeisen ainsi que soutien en matière de conseil prévoyance, retraite, fiscalité et assurances pour les personnes physiques y compris les entrepreneurs
Soutien aux Banques Raiffeisen dans l'organisation et l'animation d'événements clients, la réalisation de formations et ateliers avec les conseillers des Banques Raiffeisen
Participation aux séances du secteur et aux événements du Siège suisse à Zürich et St-Gall.

Qu'apportez-vous?

Vous êtes au bénéfice d'un brevet fédéral de planificateur financier ou d'une formation équivalente
Vous bénéficiez de plusieurs années d'expérience dans les domaines de la planification financière, de la prévoyance et de la fiscalité
Vous disposez d'une connaissance approfondie du tissu économique romand et des prestataires institutionnels romands
Vous démontrez des aptitudes à la vente et à la négociation
Vous aimez participer à de nouveaux projets et les menez avec succès
Vous êtes doté d'une très forte orientation clientèle et d'un bon esprit d'initiative.
De langue maternelle française, vous avez une bonne maîtrise de l'allemand (oral et écrit)

Pourquoi Raiffeisen?

Nous faisons place à l'initiative

Nous proposons des modèles de travail flexibles

Nous encourageons le développement personnel et professionnel

Nous accomplissons un travail utile et varié

Nous créons un environnement familial au sein d'un groupe bancaire

Nous vivons une culture d'entreprise responsable

Nous défendons l'égalité des chances et la diversité.

Nous faisons place à l'initiative

Nous proposons des modèles de travail flexibles

Nous encourageons le développement personnel et professionnel

Nous accomplissons un travail utile et varié

Nous créons un environnement familial au sein d'un groupe bancaire

Nous vivons une culture d'entreprise responsable

Nous défendons l'égalité des chances et la diversité.

Avez-vous des questions?

Pour des questions sur le contenu du poste:

Thérèse Michel-Montandon
Responsable Placement & Prévoyance
+41 (21) 6125098

Pour des questions sur le processus de candidature:

Ana Olmo
Recruiting Partner
+41 (71) 2258340

Nous nous réjouissons de votre candidature en ligne

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A propos de nous

Nous sommes une banque coopérative qui compte plus de 10'000 collaborateurs. Ouvrons la voie. Ensemble. Les uns pour les autres.

Découvrez notre culture unique. Nous incarnons l'engagement entrepreneurial et l'équité. Nous allions les projets de vie personnels et le perfectionnement professionnel. Choisissez un employeur qui propose des conditions d'engagement modernes, des missions particulièrement variées et une grande liberté d'action.

Kundenberater Beraterbank (w/m/d)

tâche: 80-100%

Lieu de travail: Région Plateau et Zurich

Front Arena Developer (w/m/d)

tâche: 80-100%

Lieu de travail: Région Plateau et Zurich

Mitarbeiter Credit Office und Kreditverarbeitung (w/m/d)

tâche: 50-70%

Lieu de travail: Région Suisse orientale