Mit rund 85 Mitarbeitenden, einer Bilanzsumme von 2.6 Milliarden Franken und über 20'000 Kundinnen und Kunden zählen wir zu den grössten Raiffeisenbanken der Schweiz.
An unserem Standort in Kreuzlingen, eingebettet in der spannenden und vielfältigen Region am Bodensee, stärken wir unseren wichtigen strategischen Pfeiler – die Finanz-, Pensions- und Nachlassplanung. Heute sind wir ein engagiertes Team von drei Spezialistinnen und Spezialisten, die unsere Kundinnen und Kunden bei den wichtigsten finanziellen Entscheidungen ihres Lebens begleiten. Aufgrund der steigenden Nachfrage und unseren ambitionierten Wachstumszielen suchen wir eine selbständige, engagierte und gewinnende Persönlichkeit als Senior Finanzplaner (m/w/d).
14.09.2026
Senior Finanzplaner (w/m/d)
80 - 100%
Werde Teil unseres Teams!
Was erwartet dich?
- Durchführung von ganzheitlichen Finanzplanungen mit Schwerpunkt auf Pensions- und Nachlassplanung
- Kompetente Beratung von Kundinnen und Kunden in anspruchsvollen Fragestellungen rund um Pensionierung, Vermögensnachfolge, Erbrecht, Vorsorge und langfristige Vermögensstrukturierung
- Erarbeitung individueller und bedürfnisgerechter Lösungen unter Berücksichtigung der persönlichen Ziele, Lebenssituationen und familiären Verhältnisse unserer Kundschaft
- Durchführung von 360-Grad-Bedarfsanalysen zur Identifikation von Kundenbedürfnissen und Entwicklung nachhaltiger Finanzstrategien
- Enge Zusammenarbeit mit unseren Kundenberaterinnen und Kundenberater, Unterstützung bei der Potenzialerkennung sowie Kundenbuchplanung
- Aktive Mitgestaltung und Weiterentwicklung unseres Kompetenzzentrums für Finanz-, Vorsorge- und Nachlassplanung
- Mitarbeit bei Kundenveranstaltungen, Fachreferaten, Seminaren und zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen
- Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Beratung unter Einhaltung regulatorischer und strategischer Vorgaben
Was bringst du mit?
- Abgeschlossene Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung
- Abschluss als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis, CFP®, MAS Financial Consulting oder vergleichbare Qualifikation
- Erfahrung in der Finanzplanung mit ausgewiesener Expertise in der Pensions- und Nachlassplanung
- Fundierte Kenntnisse des Schweizer Vorsorgesystems, der Vermögensnachfolge, des Ehegüter- und Erbrechts sowie steuerlicher Fragestellungen
- Erfahrung mit Finanzplanungssoftware wie Allfina/Logismata oder vergleichbaren Anwendungen
- Unternehmerisches Denken und Freude daran, die Finanzplanung als wichtiges Beratungsfeld innerhalb der Bank weiterzuentwickeln
- Hohe Kundenorientierung, ausgeprägte Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten
- Teamplayer-Mentalität kombiniert mit selbstständiger und strukturierter Arbeitsweise
Warum Raiffeisen?
Wir pflegen ein familiäres Umfeld
Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.
Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit
Wir fördern die unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen und Kompetenzen in unseren Teams. Denn diese Vielfalt macht uns besonders und trägt entscheidend zu unserem Erfolg bei.
Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung
Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt – mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.
Wir bieten attraktive Konditionen und Sozialleistungen
Unsere Mitarbeitenden profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge.
Hast du Fragen?
Für inhaltliche Fragen zur Stelle:
Yücel Muslu
Leiter Vorsorge-, Pensions- & Nachlassberatung
+41 (71) 6664473
Leiter Vorsorge-, Pensions- & Nachlassberatung
+41 (71) 6664473
Für Fragen zum Bewerbungsprozess:
Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung
Manuela Duenas Loza
Personalverantwortliche
+41 (71) 6664596
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