Die Raiffeisenbank Region Glatt ist eine erfolgreiche, lokal ausgerichtete und innovative Bank mit Geschäftsstellen in Wallisellen, Bassersdorf und Effretikon. Zur Verstärkung unseres Finanzplanungsteams suchen wir per 1. Januar 2027 oder nach Vereinbarung eine engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Senior Finanzplaner/in 80%-100% (w/m/d).
08.10.2026
Senior Finanzplaner/in (w/m/d)
80-100%
Werde Teil unseres Teams!
Was erwartet dich?
- Du berätst Kundinnen und Kunden in anspruchsvollen Fragestellungen rund um Pensionierung, Vorsorge, Güter- und Erbrecht sowie Vermögensstrukturierung.
- Du entwickelst individuelle und bedürfnisgerechte Lösungen unter Berücksichtigung der persönlichen Ziele und Lebenssituationen unserer Kundschaft.
- Du gestaltest die Zukunft unseres Finanzplanungsgeschäfts aktiv mit und bringst deine Ideen zur Weiterentwicklung ein.
- Du unterstützt unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater bei Vorsorge-Themen und setzt deine Fachkompetenz gezielt ein.
- Du organisierst und führst Kundenveranstaltungen, Fachreferate und interne Schulungen durch.
Was bringst du mit?
- Du verfügst über mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung.
- Du hast die Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis abgeschlossen und verfügst idealerweise über weiterführende Qualifikationen, beispielsweise als CFP®, MAS Financial Consulting oder vergleichbare Weiterbildungen.
- Du arbeitest selbständig, strukturiert und zielorientiert und überzeugst durch deine ausgeprägte Kunden- und Teamorientierung.
- Du besitzt fundierte Kenntnisse in den Bereichen Vorsorge, Steuern, Güter- und Erbrecht sowie in Bank- und Versicherungsprodukten.
- Du hast Erfahrung mit Allfina/Logismata oder vergleichbarer Finanzplanungssoftware.
Warum Raiffeisen?
Wir pflegen ein familiäres Umfeld
Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.
Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit
Wir fördern die unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen und Kompetenzen in unseren Teams. Denn diese Vielfalt macht uns besonders und trägt entscheidend zu unserem Erfolg bei.
Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung
Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt – mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.
Wir bieten attraktive Konditionen und Sozialleistungen
Unsere Mitarbeitenden profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge.
Hast du Fragen?
Für inhaltliche Fragen zur Stelle:
Celina Huwiler
Finanzplanerin
+41 (44) 8777748
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Für Fragen zum Bewerbungsprozess:
Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung
Tiziana Fässler
Personalverantwortliche
+41 (44) 8777732
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