Per la Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio, una Banca di successo orientata alla clientela locale, cerchiamo una persona dinamica e motivata, con solide conoscenze del sistema bancario svizzero quale Pianificatore Finanziario
02.11.2026
Pianificatore Finanziario
100%
Entri a far parte del nostro team!
Cosa l'aspetta?
- Analizzare la situazione finanziaria, previdenziale, fiscale, patrimoniale e familiare dei clienti
- Elaborare piani finanziari personalizzati e individuare soluzioni adeguate alle esigenze della clientela
- Fornire consulenza specialistica in materia di previdenza, fiscalità, successione, investimenti e finanziamento della proprietà abitativa
- Elaborare simulazioni pensionistiche e valutazioni in ambito previdenziale
- Supporto ai consulenti nella gestione e nello sviluppo della clientela
- Mantenere aggiornate le conoscenze normative, fiscali e previdenziali rilevanti per l'attività
Cosa offre?
- Solide conoscenze in ambito finanziario, previdenziale e fiscale
- Capacità di analisi e di elaborazione di soluzioni personalizzate
- Empatia, capacità di ascolto e orientamento alle esigenze del cliente
- Ottime capacità relazionali, comunicative e di negoziazione
- Autonomia organizzativa e forte senso di responsabilità
- Capacità di lavorare in team e di collaborare con diverse figure specialistiche
- Formazione bancaria o economica (Bachelor, Master o titolo equivalente)
- Esperienza professionale nella consulenza finanziaria, bancaria, previdenziale o assicurativa
- Costituiscono titolo preferenziale certificazioni o percorsi specialistici quali: Certified Financial Planner (CFP), MAS in Financial Planning, altre qualifiche equivalenti nell'ambito della pianificazione finanziaria
Perché Raiffeisen?
Lavoriamo in un ambiente familiare
I valori cooperativi sono i nostri pilastri. Insieme. Gli uni per gli altri. Essi caratterizzano la nostra collaborazione e i nostri rapporti reciproci. La cultura del tu crea vicinanza personale e relazioni alla pari tra tutti i livelli di funzione.
Viviamo la diversità e le pari opportunità
All'interno dei nostri team promuoviamo la diversità di prospettive, esperienze e competenze. Questa varietà ci rende speciali e contribuisce in modo decisivo al nostro successo.
Promuoviamo lo sviluppo personale e professionale
L'apprendimento continuo fa parte della nostra cultura. Creiamo spazio per lo sviluppo delle competenze specialistiche e personali individuali e supportiamo le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori in modo mirato, con un'ampia offerta formativa interna e la partecipazione ai costi per il perfezionamento professionale all'esterno.
Offriamo condizioni e prestazioni sociali interessanti
Le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori beneficiano di vantaggi esclusivi sui prodotti bancari, di varie agevolazioni per effettuare acquisti presso terzi, nonché di stabilità finanziaria e di una previdenza per la vecchiaia con prestazioni superiori alla media.
Ha domande?
Per domande relative al contenuto della posizione:
Davide Kleimann
Membro della Direzione
+41 (91) 6403434
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Per domande sul processo di candidatura:
Siamo lieti di ricevere la sua candidatura online
Andrea Leo
Membro della Direzione
+41 (91) 6403434
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