Banca Raiffeisen Lugano adotta una consulenza personalizzata, volta ad accompagnare i propri clienti in ogni fase della loro vita e a rispondere alle loro molteplici necessità finanziarie. Per rafforzare il proprio team di specialisti Wealth Planning, è alla ricerca di un Pianificatore finanziario (f/m).
19.08.2026
Pianificatore finanziario - Finanzplaner
80 - 100%
Entri a far parte del nostro team!
Cosa l'aspetta?
Compiti:- Consulenza a 360° in ambito di previdenza, assicurazioni, gestione risparmi, proprietà d'abitazione, fiscalità e successione
- Analisi di situazioni clienti e sviluppo di soluzioni personalizzate in collaborazione con gli esperti di credito e di investimento
- Allestimento di pianificazioni finanziarie e pensionistiche
- Collaborazione proattiva con i consulenti alla clientela al fine di supportarli nello sviluppo del loro portafoglio e nell'acquisizione di nuovi clienti
- Supporto nell'organizzazione di eventi con la clientela e seminari di formazione interni
Cosa offre?
Requisiti:- Capacità comunicative ed empatiche con clientela di differenti fasce d'età e situazioni di vita (Life Cycle)
- Diploma di scuola superiore rispettivamente bachelor/master universitario e/o alcuni anni d'esperienza pratica in un istituto bancario o presso un'assicurazione
- Consulente finanziario diplomato IAF risp. Consulente finanziario con attestato professionale federale (titolo preferenziale)
- Lingua madre: italiano; ottime conoscenze, parlate e scritte, del tedesco e dell'inglese
- Domicilio in Ticino
Perché Raiffeisen?
Nous travaillons dans un environnement convivial
I valori cooperativi sono i nostri pilastri. Insieme. Gli uni per gli altri. Essi caratterizzano la nostra collaborazione e i nostri rapporti reciproci. La cultura del tu crea vicinanza personale e relazioni alla pari tra tutti i livelli di funzione.
Viviamo la diversità e le pari opportunità
All'interno dei nostri team promuoviamo la diversità di prospettive, esperienze e competenze. Questa varietà ci rende speciali e contribuisce in modo decisivo al nostro successo.
Promuoviamo lo sviluppo personale e professionale
L'apprendimento continuo fa parte della nostra cultura. Creiamo spazio per lo sviluppo delle competenze specialistiche e personali individuali e supportiamo le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori in modo mirato, con un'ampia offerta formativa interna e la partecipazione ai costi per il perfezionamento professionale all'esterno.
Offriamo condizioni e prestazioni sociali interessanti
Le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori beneficiano di vantaggi esclusivi sui prodotti bancari, di varie agevolazioni per effettuare acquisti presso terzi, nonché di stabilità finanziaria e di una previdenza per la vecchiaia con prestazioni superiori alla media.
Ha domande?
Per domande relative al contenuto della posizione:
Gerrit Büchler
Responsabile pianificazione patrimonio e previdenza
+41 (91) 9119079
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Per domande sul processo di candidatura:
Siamo lieti di ricevere la sua candidatura online
Aurora Frapolli
Assistente di Direzione
+41 (91) 9735019
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