Wir sind eine innovative, erfolgreiche Universalbank und in der Region rechter Zürichsee stark verankert. Für den Aufbau unserer Finanzplanung suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine motivierte, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner (w/m/d).
Du hast Freude, etwas Neues aufzubauen, Kunden in den Finanzplanungs-, Pensions- und Vorsorgethemen gesamtheitlich zu beraten und mit den Kundenberatenden nahe zusammen zu arbeiten? Dann bist du die richtige Person.
Daniela Pölzl, Leiterin Vertrieb
Was erwartet dich?
Aufbau, Umsetzung und stetige Weiterentwicklung des Vorsorgegeschäfts
Erstellung und Besprechung von umfassenden Finanz-, Pensions- sowie Vorsorgeplanungen für private Kunden
Unterstützung der Kundenberatenden bei der Umsetzung der individuellen Lösungsvorschläge und in der Nutzung des Geschäftspotentials
Anlaufstelle für Fachfragen im Vorsorgebereich für private Kunden
Erkennung, Förderung und Nutzung von Vertriebsmöglichkeiten
Erarbeitung und Durchführung von Schulungen/Referaten
Entwicklung und Pflege von Kooperationspartnern
Was bringst du mit?
Abschluss Finanzplaner mit eidg. Fachausweis oder höheres Fachdiplom (FH oder HF)
Akquisitionsstarke und positiv denkende Persönlichkeit mit Erfahrung in der Betreuung von Kunden
Erfahrung in der täglichen Arbeit als Finanzplaner/in
Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
Hohe Sozialkompetenz und Teamfähigkeit
Sicheres und gewinnendes Auftreten
Was bieten wir?
Motiviertes Team und familiäre Atmosphäre
Sehr gute Sozialleistungen sowie grosse Anzahl an Fringe Benefits
Top ausgestattete und ergonomische Arbeitsplätze am Zürichsee
5 Wochen Ferien und Einkauf von zusätzlichen 1-2 Wochen Ferien
Hybrider Arbeitsplatz (versch. Geschäftsstellen am rechten Zürichsee oder Homeoffice)
Warum Raiffeisen?
Wir geben Raum für Initiative
Wir pflegen ein familiäres Umfeld in einer Bankengruppe
Wir leben verantwortungsvolle Unternehmenskultur
Wir leisten sinnvolle und abwechslungsreiche Arbeit
Wir geben Raum für Initiative
Wir pflegen ein familiäres Umfeld in einer Bankengruppe
Wir leben verantwortungsvolle Unternehmenskultur
Wir leisten sinnvolle und abwechslungsreiche Arbeit
Hast du Fragen?
Für Fragen zur Stelle:
Beatrice Hefti Mitarbeiterin Personal +41 (44) 922 19 13
Wir sind eine genossenschaftliche Bank mit über 10'000 Mitarbeitenden. Wir machen den Weg frei. Miteinander. Füreinander.
Entdecke unsere einzigartige Kultur. Wir leben unternehmerisches Engagement und Fairness. Wir vereinen persönliche Lebensplanung und berufliche Weiterentwicklung. Entscheide dich für einen Arbeitgeber mit modernen Anstellungsbedingungen, grosser Aufgabenvielfalt und hohem Gestaltungsspielraum.