Finanzplaner (m/w/d)
60-100%

Was erwartet dich?

• junges, motiviertes Team
• Work-Life-Balance direkt am wunderschönen Bodensee
• Möglichkeit, mit deinen Ideen und deinem Engagement das Kundengeschäft aktiv mitzugestalten
• direkte Wege, eigene Verantwortung und breiter Gestaltungsspielraum
• diverse zusätzliche Benefits

• Du führst ganzheitliche Finanz- und Pensionsplanungsgespräche – gemeinsam mit unseren Kundenberater:innen oder selbständig. Dabei analysierst du den gesamten Bedarf der Kundinnen und Kunden (360-Grad-Sicht) und erkennst, wie du ihr finanzielles Potenzial gezielt weiterentwickeln kannst.
• Du entwickelst und verkaufst individuelle Lösungen: basierend auf dem Kundennutzen, abgestimmt auf die aktuelle Lebensphase sowie die persönliche Vorsorge- und Versicherungssituation.
• Du bleibst am Puls des Vorsorgemarkts und hältst das Team über Trends, Neuerungen und Gesetzesänderungen auf dem Laufenden. Gleichzeitig bist du die interne Anlaufstelle für alle Vorsorgefragen.
• Du gestaltest unsere Marktbearbeitung aktiv mit – von der Planung bis zur Umsetzung. Kampagnen, Anlässe, Präsentationen oder Meetings: Du bringst dein Fachwissen ein und vertrittst das Thema Vorsorge kompetent nach innen und aussen.
• Du übernimmst die fachliche Verantwortung für Vorsorge und Absicherung – inklusive Wissenstransfer, Schulungen und dem Aufbau von Know-how innerhalb der Bank.
• Du bist unsere Schnittstelle für Nachlassthemen und sorgst für eine reibungslose Beratung und Abwicklung.

Was bringst du mit?

• Weiterbildung Finanzplaner/in mit eidg. FA sowie idealerweise Erfahrung in der Finanz-/Pensionsplanung im Bankwesen.
• den Willen, dein Fachgebiet aktiv zu positionieren und innerhalb der Bank weiterzuentwickeln.
• idealerweise Kenntnisse der Finanzplanungssoftwares Allfina und Logismata.
• eine ausgeprägte Teamorientierung, unternehmerisches Denken, starke Kommunikationsfähigkeiten, Kundenfokus, Verhandlungsgeschick und ein selbstsicheres Auftreten.
• hohe Eigeninitiative, Flexibilität und ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein, die deine Arbeitsweise prägen.