Finanzplaner für Unternehmer (w/m/d)

60-100%

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Werde Teil unseres Teams!

Raiffeisen Schweiz unterstützt die Raiffeisenbanken mit einem Spezialisten-Team bei der ganzheitlichen Beratung unserer Kundinnen und Kunden in den Bereichen Finanzplanung, Vorsorge und Erbschaften.

Im Bereich der Finanzplanung für Unternehmer bauen wir Kapazitäten gezielt auf, um die Banken bei der Beratung von Unternehmerkunden zu unterstützen – insbesondere in den Bereichen Vorsorge, Steuern, Vermögensstruktur und Nachfolgeplanung. Zur Verstärkung unseres Teams mit Standort Zürich-Flughafen (The Circle) und der Möglichkeit im Home-Office zu arbeiten, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine flexible und selbständige Persönlichkeit als Finanzplaner für Unternehmerinnen und Unternehmer (w/m/d).

"Wenn Finanzplanung und Unternehmertum deine Passion sind und du die Entwicklung der Raiffeisengruppe im Bereich Vorsorge sowie die Vorbereitung der Unternehmer auf ihre Nachfolge aktiv mitgestalten möchtest, dann bist du bei uns am richtigen Ort."

Melanie Näf, Gruppenleiterin Fachzentrum Finanzplanung

Was erwartet dich?

Erstellung von umfassenden Finanzplanungen für Unternehmer unter Berücksichtigung der privaten und Unternehmersituation inkl. Führung der Kundengespräche
Erstellung von Planbilanzen und -Erfolgsrechnungen
Optimierungen resp. Ausgestaltung der Vorsorge insbesondere der Pensionskasse
Konzeptausarbeitungen für Umstrukturierungen u/o Nachfolge unter Einbezug von Steuerexperten
Mithilfe im Aufbau der Dienstleistung Finanzplanung für Unternehmer
Halten von Referaten bei Kundenveranstaltungen und Ausbildungen

Was bringst du mit?

Langjährige Erfahrung in der Finanzplanung mit Wechselwirkung zur Unternehmensberatung
Finanzplanungs-Experte oder KMU-Finanzexperte oder gleichwertige Ausbildung
Kenntnisse von Logismata Allfina sowie MS Office
Sehr gute Deutschkenntnisse werden vorausgesetzt
Hervorragende Kommunikations-, Präsentations- und Verhandlungsfähigkeiten

Warum Raiffeisen?

Wir geben Raum für Initiative

Wir bieten flexible Arbeitsmodelle

Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung

Wir leisten sinnvolle und abwechslungsreiche Arbeit

Wir pflegen ein familiäres Umfeld in einer Bankengruppe

Wir leben verantwortungsvolle Unternehmenskultur

Wir stehen für Chancengleichheit und Diversität.

Wir geben Raum für Initiative

Wir bieten flexible Arbeitsmodelle

Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung

Wir leisten sinnvolle und abwechslungsreiche Arbeit

Wir pflegen ein familiäres Umfeld in einer Bankengruppe

Wir leben verantwortungsvolle Unternehmenskultur

Wir stehen für Chancengleichheit und Diversität.

Hast du Fragen?

Für inhaltliche Fragen zur Stelle:

Melanie Näf
Gruppenleiterin Fachzentrum Finanzplanung
+41 (71) 2258528

Für Fragen zum Bewerbungsprozess:

Saskia Wollfart
Recruiting Partner
+41 (71) 4241732

Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung

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Über uns

Wir sind eine genossenschaftliche Bank mit über 10'000 Mitarbeitenden. Wir machen den Weg frei. Miteinander. Füreinander.

Entdecke unsere einzigartige Kultur. Wir leben unternehmerisches Engagement und Fairness. Wir vereinen persönliche Lebensplanung und berufliche Weiterentwicklung. Entscheide dich für einen Arbeitgeber mit modernen Anstellungsbedingungen, grosser Aufgabenvielfalt und hohem Gestaltungsspielraum.

Finanzplaner (w/m/d)

Pensum: 50-70%, 80-100%

Arbeitsort: Zürich-Flughafen (The Circle)

Leiter Aktienanalyse (w/m/d)

Pensum: 80-100%

Arbeitsort: Zürich-Flughafen (The Circle)

Risiko Controller Fondsüberwachung / Investment Risk Control (w/m/d)

Pensum: 80-100%

Arbeitsort: Zürich-Flughafen (The Circle) und/oder St. Gallen