- Conseil global à la clientèle privée et plus spécifiquement dans le domaine du financement hypothécaire
- Conseil de base aux clients privés en matière de prévoyance, de placements, de couverture d'assurance et de fiscalité
- Analyse et exploitation du potentiel client par un suivi actif du portefeuille
- Développement du portefeuille de clients par l'acquisition ciblée de nouveaux clients
- Tâches de représentation dans la zone d'activité
- Préparation des dossiers de financement
- Collaboration active avec les conseillers des autres segments de clientèle
En complément de son rôle principal de Conseiller Clientèle Privée, le titulaire du poste pourrait également se voir confier la responsabilité de Responsable Marché pour la zone Ayent-Arbaz-Grimisuat, avec pour mission de coordonner la démarche commerciale pour l'ensemble des segments de clientèle au sein de l'agence d'Ayent.